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行業(yè)新聞
中鋼協(xié):后期鋼價(jià)仍呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)
2016/8/2 閱讀次數(shù):[2086]
 7月份,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求仍較疲軟,雖然粗鋼產(chǎn)量有所減少、鋼材凈出口量有所增加,但市場(chǎng)供大于求局面未有根本改觀,鋼材價(jià)格繼續(xù)下行。8月上旬鋼價(jià)出現(xiàn)小幅反彈,受供需矛盾制約,后期鋼價(jià)難以大幅回升,將呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)。
    一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下行
    7月末,鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為62.73點(diǎn),環(huán)比下降3.96點(diǎn),降幅為5.94%,較上月加大0.78個(gè)百分點(diǎn);同比下降28.93點(diǎn),降幅為31.56%。
    1、長(zhǎng)材、板材價(jià)格均繼續(xù)下降,板材降幅高于長(zhǎng)材
    7月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為63.46點(diǎn),環(huán)比下降3.04點(diǎn),降幅為4.57%;板材指數(shù)為62.35點(diǎn),環(huán)比下降4.97點(diǎn),降幅為7.38%,比長(zhǎng)材降幅高2.81個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比,長(zhǎng)材指數(shù)下降29.18點(diǎn),降幅為31.50%;板材指數(shù)下降30.88點(diǎn),降幅為33.12%。
    2、主要鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)下降
    7月末,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)下降。其中熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板環(huán)比降幅較大,分別下降220元/噸、241元/噸187元/噸;高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板和熱軋無縫管價(jià)格環(huán)比降幅相對(duì)較小,分別下降59元/噸、72元/噸、122元/噸、146元/噸和130元/噸。
    3、鋼材價(jià)格總體下行,7月下旬降幅減弱
    從7月各周情況看,前兩周鋼材價(jià)格繼續(xù)回落,第三周略有回升,第四周又有所回落。其中長(zhǎng)材后兩周小幅回升。8月前2周鋼材價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈走勢(shì)。
    二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
    7月份,盡管粗鋼產(chǎn)量有所下降、鋼材凈出口量有所增加,但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟,市場(chǎng)仍呈現(xiàn)為供大于求局面,鋼材價(jià)格繼續(xù)呈下降走勢(shì)。
    1、用鋼行業(yè)增速回落,鋼材市場(chǎng)需求不旺
    據(jù) 統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-7月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)11.2%,增速比1-6月回落0.2個(gè)百分點(diǎn),比上年同期回落5.8個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)4.3%,比1-6月回落0.3個(gè)百分點(diǎn),比上年同期回落9.4個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開工面積同比下降16.8%,降幅擴(kuò)大1.0個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積同比下降32.0%;7月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%,比6月份下降0.8個(gè)百分點(diǎn),比上年同期增速回落3.0個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看,宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承受下行壓力,鋼材市場(chǎng)需求不旺。
    2、粗鋼表觀消費(fèi)量繼續(xù)下降,供大于求矛盾加劇
    據(jù) 統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),7月份全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為5733萬噸、6584萬噸和9230萬噸,分別同比下降4.8%、
4.6%和1.9%;平均粗鋼日均產(chǎn)量為212.4萬噸,環(huán)比減少17.4萬噸,下降7.6%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),7月份全國(guó)出口鋼材973萬噸,進(jìn)口鋼材105萬噸,凈出口鋼材折合粗鋼901萬噸。按上述數(shù)據(jù)計(jì)算,7月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量為5683萬噸,環(huán)比下降6.7%,降幅較上月加大5.8個(gè)百分點(diǎn)。粗鋼表觀消費(fèi)量降幅比產(chǎn)量降幅高3.1個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)供大于求局面未有改觀。
    3、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格有所反彈,對(duì)鋼價(jià)支撐作用有所增強(qiáng)
    據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),7月份,進(jìn)口鐵礦石(海關(guān))價(jià)格連續(xù)第2個(gè)月上升,環(huán)比上升4.29美元/噸,升幅為7.36%。其他品種原燃材料價(jià)格則有所下降。其中:國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格由升轉(zhuǎn)降,環(huán)比下降49元/噸,降幅為8.83%;煉焦煤價(jià)格繼續(xù)下降15元/噸,降幅為2.14%;冶金焦價(jià)格繼續(xù)下降39元/噸,降幅為4.70%;廢鋼價(jià)格繼續(xù)下降124元/噸,降幅為9.02%。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格反彈,對(duì)鋼價(jià)支撐作用有所增加。
    三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降
    7月份,CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為129.6點(diǎn),環(huán)比下降1.2點(diǎn),降幅為0.9%,降幅較上月加大0.3個(gè)百分點(diǎn);比上年同期下降36.1點(diǎn),降幅為21.8%。
    1、長(zhǎng)、板材價(jià)格均繼續(xù)下降
    7月,CRU長(zhǎng)材指數(shù)為144.3點(diǎn),環(huán)比下降1.2點(diǎn),降幅為0.8%;CRU板材指數(shù)為122.4點(diǎn),環(huán)比下降1.0點(diǎn),降幅為0.8%;與上年同期相比,長(zhǎng)材指數(shù)下降32.4點(diǎn),降幅為18.3%;板材指數(shù)下降37.8點(diǎn),降幅為23.6%。
    2、北美、歐洲升幅收窄,亞洲降幅加大
    (1)北美市場(chǎng)
    7月,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為137.7點(diǎn),環(huán)比上升0.9點(diǎn),升幅為0.7%,連續(xù)第二個(gè)月上升。7月份,美國(guó)制造業(yè)PMI為52.7%,環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中新訂單小幅上升,庫(kù)存指數(shù)有所下降;截止7月末,美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為73.6%,同比下降6.0個(gè)百分點(diǎn)。受前期廢鋼價(jià)格上漲影響,本月美國(guó)中西部鋼廠主要品種鋼材出廠價(jià)格穩(wěn)中有升。
    (2)歐洲市場(chǎng)
    7月,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為147.2點(diǎn),環(huán)比上升0.1點(diǎn),升幅為0.1%,較上月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)。7月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為52.4%,環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。在主要?dú)W元區(qū) 中,德國(guó)制造業(yè)PMI為51.8%,環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn);意大利為55.3%,環(huán)比上升1.2個(gè)百分點(diǎn);法國(guó)為49.6%,環(huán)比持平;西班牙為53.6%,環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。受夏休需求增長(zhǎng)放緩影響,本月德國(guó)市場(chǎng)除型鋼價(jià)格由降轉(zhuǎn)升外,其他品種鋼材價(jià)格有所下降。
    (3)亞洲市場(chǎng)
    7月,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為115.1點(diǎn),環(huán)比下降3.1點(diǎn),降幅為2.6%,較上月加大0.1個(gè)百分點(diǎn)。7月份,日本制造業(yè)PMI環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn),但新出口訂單指數(shù)下降1.8個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為47.6%,其中新出口訂單指數(shù)為47.8%,仍在50%水平線下;中國(guó)制造業(yè)PMI為50.0%,環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn),其中新訂單指數(shù)為49.9%,環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降,其中長(zhǎng)材價(jià)格降幅有所收窄,板帶材價(jià)格降幅有所加大。
    四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析
    隨著 穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施效果陸續(xù)顯現(xiàn),鋼材需求會(huì)有所增加。但受供大于求矛盾制約,后期鋼材價(jià)格難以大幅回升,預(yù)計(jì)將呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)。
    1、隨著穩(wěn)增長(zhǎng)措施逐步落實(shí),鋼材需求形勢(shì)會(huì)有所好轉(zhuǎn)
    目前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于“三期疊加”的特定階段,經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。盡管增長(zhǎng)速度有所放緩,但經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變。從去年四季度開始的貨幣政策調(diào)整,使流動(dòng)性適度放松,作用會(huì)在下半年進(jìn)一步顯現(xiàn);大量公共基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目落地、資金到位也主要集中在下半年;城鎮(zhèn)化、資源環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目也將持續(xù)推進(jìn);京津冀協(xié)同發(fā)展和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略逐步落地,以及“一帶一路”項(xiàng)目也將持續(xù)推進(jìn)。隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策效果陸續(xù)顯現(xiàn),鋼材需求形勢(shì)會(huì)有所好轉(zhuǎn)。
    2、供大于求局面未有改觀,鋼材價(jià)格難以大幅回升
    據(jù) 統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-7月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4.76億噸,同比下降1.8%;鋼材凈出口量為5443萬噸,折合粗鋼5649萬噸,同比增長(zhǎng)34.1%;國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量4.2億噸,同比下降5.2%,比粗鋼產(chǎn)量降幅高3.4個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際市場(chǎng)鋼鐵需求也增長(zhǎng)乏力,據(jù)國(guó)際鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),上半年全球粗鋼產(chǎn)量8.13億噸,同比下降2.0%,若扣除中國(guó)則下降2.8%。其中除歐盟產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)外,美國(guó)、日本和韓國(guó)產(chǎn)量分別下降8.6%、4.7%和4.9%,降幅明顯高于中國(guó)。亞洲市場(chǎng)是我國(guó)主要的鋼材出口目的地,隨著亞洲市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回落以及貿(mào)易摩擦案件的增多,后期我國(guó)鋼材出口難度會(huì)有所加大。在市場(chǎng)供大于求狀況未有改觀的情況下,后期鋼材價(jià)格難以大幅回升。
    3、鋼材庫(kù)存繼續(xù)下降,市場(chǎng)預(yù)期有所上升
    7月末,全國(guó)主要市場(chǎng)鋼材社會(huì)庫(kù)存量降至1168萬噸,連續(xù)第4個(gè)月下降,環(huán)比減少118萬噸,降幅為9.16%;與上年同期相比下降126萬噸,降幅為9.73%;據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)旬報(bào)統(tǒng)計(jì),7月下旬會(huì)員企業(yè)鋼材庫(kù)存為1512萬噸,比6月末下降14.86%,連續(xù)第二個(gè)月下降。
    后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問題:
    一是粗鋼日產(chǎn)量出現(xiàn)下降,供求矛盾會(huì)有所緩解。7月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量環(huán)比減少17.43萬噸,下降7.58%;受“抗戰(zhàn)勝利閱兵”等活動(dòng)影響,預(yù)計(jì)8-9月份粗鋼產(chǎn)量還會(huì)有所減少,市場(chǎng)供求矛盾會(huì)有所緩解。
    二是鋼材價(jià)格低位回升,后期仍難以大幅上漲。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),截止8月中旬,CSPI鋼材價(jià)格綜合指數(shù)雖連續(xù)兩周回升,但幅度較小。受供大于求基本面制約,后期鋼價(jià)難以大幅上漲。
    三是鐵礦石市場(chǎng)供大于求,價(jià)格回彈走勢(shì)難以持續(xù)。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),7月1日至8日,CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格跌至45.13美元/噸;7月9日后逐步反彈,至8月13日已升至56.61美元/噸,回升了25.44%。由于需求減弱,鐵礦石市場(chǎng)也處于供大于求的局面,預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格反彈走勢(shì)難以持續(xù)。
   
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